Ovdovelý Henrich VIII. sa chce znova oženiť. Z politických dôvodov padla voľba na nemeckú princeznú Annu Klevskú, ktorej portrét kráľovi učaroval. Anna však neoplýva žiadnu z cností, ktoré Henrich na ženách obdivuje. Vie, že nie je žiadna kráska, a modlí sa, aby sa mu zapáčila. Uprostred zimy pripláva do Anglicka a nedočkavý kráľ sa jej ponáhľa v ústrety. Ich prvé stretnutie je však katastrofa. Henrich je hlboko sklamaný. Snaží sa „vyvliecť z chomúta“, ako sám hovorí, ale zmluvy sú zmluvy. Prichádza Annina svadobnú noc a ona tŕnie strachy. Ak kráľa nepoteší, ako to celé skončí? Rozvodom? Popravou? Henrich dokáže byť krutý. Celý dvor si o nej myslí, že je naivný a hlúpa, ale ona vie, čo sa odohráva za jej chrbtom. A má tajomstvo. Existuje snáď niečo, čo má zostať skryté? Túto duchaplnú a očarujúcu dámu si časom zamilovali všetci, ktorí ju poznali, a Henrich VIII., ktorý ju zapudil, sa nakoniec stal jej najlepším priateľom. Tým však jej príbeh neskončil.