Ema si nepamätá, že by niekedy žila inde ako s ostatnými deťmi bez rodičov v Sirotinci. Veľmi medzi ne nezapadá. Dokáže totiž počuť a ​​vidieť veci, ktoré iné deti nevidia a nepočujú – napríklad malé víly… Veľmi sa teší, keď bude mať desiate narodeniny. Čaká ju totiž výlet do úchvatného Mesta, ktoré je schované za vysokým múrom. Nakoniec sa jej čakanie ešte o rok predĺži, ale stojí to za to. Ema si z Mesta odnáša množstvo dobrodružných zážitkov a skúseností. Hlavne však kúzelnú knihu, ktorá zmení život nielen jej, ale aj všetkým ostatným v Sirotinci.