Rosanne je iba jedenásť rokov, keď stretáva Roberta Rossiniho, začínajúceho operného speváka, ktorý navždy zmení jej život. Keď počul jej prekvapivo krásny hlas, povzbudil ju, aby sa venovala spevu. S podporou svojho brata sa vydáva na cestu, ktorá ju zavedie od skromných začiatkov v zapadnutých uličkách Neapola na trblietavé javisko najprestížnejších svetových operných domov. O pár rokov neskôr sa ich životy opäť pretnú. Napriek rozdielom veku i postavenia sa do seba obaja rodáci z Neapola vášnivo zamilujú.
Rosanna však onedlho zisťuje, že o Robertovej minulosti zďaleka nevie všetko, a temné tiene starých pokleskov neodvratne zakalia ich vzťah. Spočiatku sa zdá, že stravujúca vášeň a spoločná láska k hudbe všetko prekoná, ale Rosannu čaká horké poznanie, že zrada a sklamanie nie sú len motívmi slávnych libret a život má ďaleko k romantickej árii…