Viedeň, koniec 19. storočia. Mladá Žofia z Werdenfelsu často uteká z pochmúrnej atmosféry rodičovského domu do nádhernej kaviarne svojho meštianskeho strýka. Tu spozná Richarda von Löwenstein, osobného priateľa korunného princa Rudolfa. Obaja mladí ľudia sa do seba zamilujú. Žofiina najlepšia priateľka Mary Vetserová zase baví pre ženatého korunného princa. Bez ohľadu na všetky Žofiine varovania Mary dokonca pristúpi na milostný vzťah s Rudolfom. Nikto však netuší, že práve toto otrasie cisárstvom v samotných základoch.