Severná Karolína, 2018: Život Morgan Christopherovej je hore nohami. Keď na seba vezme vinu za zločin, ktorý nespáchala, ocitne sa na tri roky v nápravnom zariadení. Jej sen o kariére umelkyne sa zdá byť navždy pochovaný – pokiaľ sa neobjaví tajomný návštevník s návrhom, ktorý ju môže dostať na slobodu. Jej úloha znie: obnoviť starú nástennú maľbu. Takáto ponuka sa nedá odmietnuť, a tak pod vrstvami špiny nájde obraz, ktorý rozpráva príbeh malého mesta plný šialenstva, násilia a sprisahania. Severná Karolína, 1940: Anna Daleová, umelkyňa z New Jersey, vyhrala národnú súťaž a má tú česť vytvoriť nástennú maľbu pre poštu v Edentone. Je na svete úplne sama a po podobnej práci dlho túžila. Prekvapí ju však, keď sa ocitne na mieste plnom predsudkov, kde ľudia za zatvorenými dverami skrývajú tajomstvo a kde odlišnosť môže znamenať smrť. Čo sa Anne Daleovej prihodilo? Sú snáď vo vyblednutej nástennej maľbe nejaké stopy? A ak áno, dokáže ich Morgan napriek vlastným démonom rozpoznať?