Tretie pokračovanie Tudorovcov začína udalosťami krátko po smrti Anny Boleynovej. Novou anglickou kráľovnou sa stáva cnostná a krásna Jana Seymourová, ktorá presvedčí kráľa, aby sa zmieril so svojimi dcérami, malou Alžbetou a zbožnou Máriou. Krajina je zmietaná katolíckym povstaním, ktoré kráľova armáda krvavo potlačí. Od Jany sa Henrich VIII. dočká toľko vytúženého syna, ale kráľovná pôrod neprežije. Zdrvený kráľ sa uzatvára do seba. To sa snažia využiť jeho nepriatelia. Nakoniec je presvedčený svojimi radcami, aby sa oženil s Annou Klévskou. Tento politický sobáš so ženou, ktorá sa Henrichovi od začiatku nepáči, neprinesie kráľovi veľké šťastie. To sa mu podarí nájsť až po stretnutí s koketnou Katarínou Howardovou…