Jessica Blackwoodová dúfa, že jej kariéra iluzionistky už je minulosťou... Lenže vrah so zdanlivo nadprirodzenými schopnosťami ju donúti znovu si všetky triky a kúzla pripomenúť!
Na cintoríne je nájdená mŕtvola dievčaťa. Plazí sa z hrobu, akoby sa pokúšala vyhrabať zo zeme. Tvár má podivne znetvorenú. A rakva, v ktorej ležala, bola pôvodne zapečatená. Vyšetrovatelia sa s podivným prípadom obrátia práve na agentku FBI Jessicu Blackwoodovú, ktorá pochádza z rodiny iluzionistov. Od rodinnej tradície sa síce snaží čo najviac odstrihnúť, ale policajtom nedokáže povedať nie. Jej schopnosť prezrieť akýkoľvek trik a nájsť realistické vysvetlenie, sú jediná šanca, ako chytiť vraha, ktorý možno ani nie je človek…