V tmavých zákutiach mesta sa skrývajú bytosti, ktoré sú také temné a hrozivé, že si ľudia ich existenciu radšej nepriznávajú. Pre Metu, mladú pracovníčku umeleckej galérie, sa čoskoro stávajú strašnou skutočnosťou. Po jednej vášnivej noci je neodolateľne priťahovaná k tajomnému Dávidovi, ktorý však stráži zlovestné tajomstvo: je ovládaný vlčím démonom, ktorý ho nechce pustiť zo svojej svorky. Láska dvoch mladých ľudí v meste, kde nie je možné dôverovať tieňom, začína byť smrteľne nebezpečná…