Annabell Goldbergová žije vo svete, kde je bežné ovládať mágiu. Ľudia si už dávno zvykli, že na ulici môžu naraziť na obrovského vlka av bare si dať kúzelný nápoj. Ann je agentkou Útvaru magickej činnosti a jej úlohou je chrániť ľudí pred nebezpečnými magickými potvorami. S tým jej veľmi pomáha jej schopnosť premeniť sa na bombu. Keď sa stratí jej najlepšia kamarátka, ocitne sa Ann v špirále udalostí, ktorým možno nebude schopná čeliť ani ako dlak.